CRM和營銷自動化本身可以提供很多助力，集成這兩個系統將為公司提供了強大的工具，這對於銷售和市場營銷獲得顯著的競爭優勢至關重要。
在過去的兩年裡，有非常多談論營銷自動化將如何徹底改變世界（在數字營銷方面）的新聞，它們在現今已經不再是新聞了，根據MarketsandMarkets的研究，2014年自動化軟件在在全球產生了36.4億美元的收益；預計到2019年，這個數字將達到55億美元。很容易理解為什麼CRM營銷自動化很受歡迎。從本質上講，它使品牌經理能夠吸引新的潛在客戶，將潛在客戶轉變為會員，並建立忠誠度管理以獲得更好的商業收益。從技術上講，這意味著CRM系統與營銷自動化平台的緊密集成，在營銷和銷售之間無縫地傳遞領先信息，並基於數據洞察基礎上確保在正確的時間傳遞正確的消息。最終，跨組織功能（如客戶關懷、市場營銷和銷售）的一致性將提高CRM營銷的有效性。
但是，像任何營銷工具一樣，您需要知道如何有效地使用CRM營銷自動化。為了用個性化信息建立更強的客戶關係，使用正確的渠道，在正確的時間和地點瞄準客戶不是一項簡單的任務。您需要從統一客戶數據、客戶等級分類、客戶生命週期和營銷自動化的四個步驟來提高數字營銷精度。
1. 統一客戶數據
建立集中的客戶數據庫是市場營銷技術的基本要素。許多品牌仍然難以在系統之間連接數據。只有當數據被集成並提供有意義的信息時，CRM經理才能建立對客戶過去事件、行為或偏好的一致理解，以便更好地確定目標並個性化未來的交互行為。本質上，在單個環境中加入CRM、交易、行為和社會數據將需要強大的技術能力和系統的集成，以支持客戶洞察力的營銷需求。
2. 客戶等級分類
擁有一個強大的分類過濾器來連接統一的客戶數據，並創建基於交叉數據分析的智能客戶區段，對於品牌應對不斷變化的數字消費者來說至關重要。基於不同標準的過濾設置，可以獲得與營銷目標行為一致的客戶群體。
3. 客戶生命週期
將客戶進行生命週期細分後，其結果將協助您制定清晰正確的CRM營銷活動，以有效地針對客戶群體進行細分營銷。下圖顯示瞭如何將不同階段映射到客戶生命週期方法。在生命週期的每個階段將執行不同的營銷計劃，目的是引導客戶進入下一個階段。
4. 營銷自動化
一個看起來簡單的任務，比如將CRM數據上傳到電子郵件營銷平台，或者創建一個個性化的活動，在很多方面仍然是具有挑戰性的。今天，許多營銷人員仍然手動進行這項工作，他們需要更好的方法來使潛在客戶/客戶能在全渠道中互動，並根據其行為設計個性化和實時跟踪的體驗流程。為了應對這些複雜的挑戰，公司採用營銷自動化來簡化工作流程，並使營銷團隊的工作更加高效。有了營銷自動化，你可以很容易地設計多渠道活動的時間、規則和事件的觸發器。通過將數字活動定位在正確的時間推送給正確的人，就可以提高活動響應率，從而獲得更好的客戶體驗和商業盈利能力。
